Un buen día, una niña cae del cielo interponiéndose entre Usagi y Mamoru. Su nombre es Chibi-Usa y es el objetivo de un nuevo enemigo, Black Moon.Dos meses después de la batalla contra Black Moon, Sailor Moon y las otras guardianas sailor despiertan una vez más para defender la Tierra de los hermanos galácticos Ail y An. Pero esto no es más que el preámbulo de un enemigo aún más poderoso… Un día, durante una cita de Usagi con Mamoru, una niña cae literalmente del cielo interponiéndose entre ambos. La misteriosa niña, Chibi-Usa, conoce la existencia del Silver Crystal y por algún motivo la familia de Usagi parece creer que es su prima por lo que se ve obligada a convivir con ella. Además, Chibi-Usa parece ser el objetivo de un nuevo enemigo, Dark Moon, que está atacando Tokyo. ¿Quién es realmente la celosa y mimada Chibi-Usa y cuáles son sus verdaderas intenciones?