Un ambicioso científico (Jeff Goldblum) accidentalmente combina su estructura molecular con la de una mosca durante un extraño experimento en una máquina de teletransportación. Una periodista (Geena Davis), que se había enamorado de él mientras realizaba un reportaje sobre sus investigaciones, se ve obligada repentinamente a cuidar de un ser horripilante, mitad hombre y mitad mosca, que amenaza con convertirse definitivamente en un insecto...