El gran Zhang Yimou (Sombra, La casa de las dagas voladoras o La linterna roja) dirige este intrincado thriller histórico con tintes de comedia ambientado en la era inicial de la dinastía Song. Un peón intenta deshacerse de un ministro traidor, Qin Hui, cuando dirige un ejército a la frontera para mantener conversaciones con una misión jurchen.