¿DONDE VAS, ALFONSO XII?: El futuro rey de España, Alfonso XII, viaja a París como estudiante, después de que su madre Isabel II haya abdicado en su favor. Isabel, que acompaña a Alfonso, desea visitar a su hermana, casada con el duque de Montpensier. En ese encuentro Alfonso conoce a su prima, María de las Mercedes, y el amor entre ellos surge de inmediato.
¿DONDE VAS, TRISTE DE TI?: Después de la muerte de la reina Mercedes, la primera esposa de Alfonso XII, se plantea el problema de la sucesión. La monarquía necesita un heredero, y el rey elige a María Cristina de Habsburgo como futura reina de España. El recuerdo de Mercedes se interpondrá en el matrimonio. Y el ansiado hijo varón nacerá cuando Alfonso ya ha muerto.